Они предоставляют регулируемый и простой способ получения Криптовалютные ETF доступа к производительности биткоина. У фонда самая высокая комиссия из всех, что были одобрены 10 января – 1,5%. Никаких сообщений о том, что комиссионные не будут выплачиваться управляющей компании, от Grayscale не поступало.
Минус вместо плюса: первоначальные итоги торгов спотовыми ETF
Торги спотовыми ETF на биткоин начались уже 11 января, на следующий день после официального одобрения SEC. За первые полчаса объем торгов превысил 1,2 миллиарда https://www.xcritical.com/ долларов. Спотовый биткоин-ETF делает вклады исключительно в биткоин. Что и отличает его от фьючерсных ETF на биткоин, фонды которых вкладывают деньги именно в деривативы, а не криптовалюту.
- В течение полугода (отсчет ведется с 11 января), или до достижения количества активов под управлением фонда $5 млрд, комиссия удерживаться не будет.
- Это может спровоцировать рост стоимости криптовалют в целом.
- Крупнейшим криптовалютным ETF по объему средств под управлением остается конвертированный продукт компании Grayscale Investments (GBTC).
- При этом совокупные активы спотовых биткоин-фондов США на рынке превысили $54 млрд, прибавив 89% с момента запуска инструментов.
- Они готовились к одобрению, что привело к росту курса биткоина в последние недели.
Влияет ли халвинг биткоина на цену BTC?
Аналитики отмечают, что массовое включение биткоин-ETF в портфели хедж-фондов создает прочный фундамент для будущего роста криптовалютного рынка. Это не только увеличивает ликвидность и стабильность рынка, но и привлекает внимание более консервативных инвесторов к цифровым активам. Недавнее исследование показало, что более половины американских хедж-фондов уже включили в свои портфели акции спотовых биткоин-ETF. Этот шаг демонстрирует растущее признание криптовалют как легитимного класса активов в традиционном финансовом секторе.
Чем Биткоин (BTC) отличается от Bitcoin Cash (BCH)?
Прежде всего это связано с высокой волатильностью биткоина и других криптовалют, и соответствующие биржевые фонды также могут быть подвержены существенным ценовым изменениям. Не менее важны управленческие и операционные риски, которым подвержены все биржевые фонды. На Казахстанской фондовой бирже сегодня продаются акции фьючерсного ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
Криптовалютный рынок открылся для миллиардных инвестиций: США одобрили спотовый биткоин-ETF
Других инвесторов могла отпугивать незнакомая инфраструктура и большое количество мошенников, а также неясная позиция SEC. На открытии цена составляла $41,99, а уже через две минуты достигла $50,7 (рост более чем на 20%). На торгах 12 января цена достигла $37,95, поднявшись к закрытию до $38,35. За этим фондом стоит инвестиционная холдинговая компания Franklin Templeton Investments.
График стоимости ETF ARK 21Shares Bitcoin на Форекс
И в последующие годы SEC продолжала отказывать в регистрации спотового ETF на биткоин. Ситуация изменилась летом прошлого года, когда американский суд признал незаконным отказ на регистрацию ETF компании Grayscale. После этого стало понятно, что запуск ETF на криптовалюту — лишь вопрос времени. Хотя криптоэнтузиасты не сомневались в ценности или осязаемости BTC, одобрение SEC создания биткоин-ETF значительно повысило легитимность и доверие к криптовалюте. В результате это, вероятно, окажет волновой эффект на всю индустрию блокчейнов, поставив ее в центр внимания всего мира, как никогда раньше.
Биткоину грозят риски при его использовании как резервного актива США
ETF торгуется на Чикагской бирже опционов (CBOE) под тикером EZBC. Минимум был достигнут 12 января и составил $12,38, после чего пай фонда немного подрос до $12,47. Комиссия фонда одна из самых маленьких (ниже только у Franklin Bitcoin ETF) ‒ 0,2%. Она не будет взиматься первые полгода или до момента, когда количество активов под управлением фонда составит $1 млрд. Спотовый биткоин-ETF — фонд, который инвестирует в первую криптовалюту, а его акции торгуются на бирже. Стоит отметить, что немедленные изменения цен после халвинга не гарантированы.
В середине января 2024 года комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила запуск одиннадцати спотовых биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткойн. Цель этих фондов – дать доступ к криптовалюте широкому кругу инвесторов. В частности, SEC разрешила фондам от всех компаний-претендентов, включая BlackRock и Fidelity Investments, начать торговлю акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), NASDAQ и Чикагской бирже опционов. Платить ее управляющей компании здесь не будут в течение года (самый большой срок среди всех одобренных 10 января спотовых биржевых фондов на биткоин), либо до момента, когда под управлением ETF окажется $5 млрд. Покупая ценные бумаги биткоин-ETF, инвестор не владеет криптовалютой напрямую, но цена акций будет напрямую зависеть от стоимости биткоина. Заметим, что SEC одобрила спотовые ETF, то есть они держат сам биткоин, в отличие от одобренных уже довольно давно фьючерсных ETF на биткоин, которые держат контракты, привязанные к криптовалюте.
Майнинг биткоина оказался на грани рентабельности
При этом совокупные активы спотовых биткоин-фондов США на рынке превысили $54 млрд, прибавив 89% с момента запуска инструментов. Для криптовалютной индустрии наступил переломный момент — Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила открытие спотовых инвестиционных фондов (ETF), связанных с биткоином. Это знаковое событие для индустрии объёмом $1,7 трлн, которое должно повысить доверие к цифровым активам в целом, а также открыть криптовалютный рынок для миллиардов долларов простых инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), традиционно критикующая криптовалюту, позволила зарегистрировать биржевые фонды (ETF), инвестирующие напрямую в биткоин. Это решение называют эпохальным для рынка — оно откроет миллионам розничных инвесторов простой доступ к вложениям в криптовалюту. Спотовый ETF на биткоин — фонд, который вкладывается в первую криптовалюту мира напрямую, а его акции торгуются на фондовой бирже.
ETF — расшифровывается как exchange traded fund (фонд, который торгуется на бирже). Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли. В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже.
После одобрения SEC спотовых биткойн-ETF стоимость криптовалюты резко пошла вверх. С 11 января текущего года стоимость биткойна подскочила почти на 55%. Некоторые аналитики предсказывали, что за большим первоначальным всплеском притока денег в фонды последует замедление, но вместо этого в последние недели темпы ускорились. Крупнейшим криптовалютным ETF по объему средств под управлением остается конвертированный продукт компании Grayscale Investments (GBTC). В отличие от остальных спотовых биткойн-фондов GBTC не создавался с нуля, а был преобразован в ETF из существующего биткойн-траста с активами почти в $30 млрд. С момента перерегистрации в ETF капитализация фонда несколько снизилась.
Также создание ETF на биткойн упростило инвестиции в криптовалюту для розничных инвесторов. Соответственно, новые инструменты вызвали повышенный спрос инвесторов и взвинтили цены на биткойн, объясняет генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев. Спотовый биткойн-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock накопил под управлением более $10 млрд всего за 39 торговых дней. Первому американскому ETF на базе золота – SPDR Gold Shares – для достижения такой капитализации понадобилось более двух лет.
Ведь тайминг одобрения ETF сходится с полноценным бычьим рынком. Достаточно трудно оценить каким будет рост актива, но подавляющее количество аналитиков ожидает ЕТН более $5000 в течение 2024 года. Заявки на Ethereum-ETF криптовалютные фонды подали почти сразу с аналогичными заявками на Bitcoin-ETF.
Так, в конце 2021 года Bitcoin Strategy ETF (BITO) от компании ProShares получил одобрение SEC и прошел листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Базовый актив BITO – фьючерсные контракты на биткойн, которые торгуются на Чикагской товарной бирже с 2017 года. Позже фьючерсные биржевые фонды на крипту запустили и другие управляющие компании. 9 января в аккаунте SEC в X появилось фейковое сообщение об одобрении запуска спотовых биржевых фондов на биткоин. Пост провисел менее 20 минут и успел набрать около миллиона просмотров, после чего глава SEC Гэри Генслер опроверг новость. Фонд также покупает активы за счет денег инвесторов, но еще и сам выпускает свои акции.